Pipeline de aplicações

·

Todas as aplicações

aplicações

Contato Stage Responsável Valor Status Atualizado

Sem aplicações

Contatos

registros

Nome Telefone Email Instagram Origem Atualizado

Sem contatos

Tarefas

Lembretes e follow-ups agendados

Carregando…

Nenhuma tarefa

Atividades recentes

Eventos do pipeline em tempo real

  • Nenhuma atividade

Dashboard

KPIs operacionais do pipeline

Leads (7d)
Leads (30d)
Ganhos (30d)
Perdidos (30d)
Taxa de ganho
Em aberto

Distribuição por stage

Atividade recente

  • Sem atividade.

Relatórios

Funil de conversão e tempo em stage

Funil de conversão

Sem dados ainda.

Tempo em stage (deals abertos)

Stage Abertos Média (dias) Máximo (dias)
Sem stages abertos.

Pipelines

Configuração de stages e motivos de perda

Stages do pipeline ativo

#NomeCorTipoWIP Limit

Motivos de perda

Sem motivos cadastrados.

Usuários

Time operando o CRM

Time ativo

NomeEmailPapelStatusAções

Sem usuários

Convites pendentes

EmailPapelCriadoExpiraAções

Sem convites pendentes

Enviar convite

Integrações

Canais de entrada e automações

Typeform

Webhook de aplicações Case

Ativo

Google Workspace

SSO restrito @casein.com.br

Configurado

WhatsApp (Evolution)

Sync de conversas

Planejado

Meta Ads

Windsor.ai → UTM tracking

Planejado

Templates WhatsApp

Mensagens reutilizáveis com variáveis dinâmicas.

Novo template

Variáveis: {{first_name}} {{last_name}} {{full_name}} {{phone}} {{deal_title}} {{stage_name}} {{pipeline_name}}

Templates existentes

Carregando…
Nenhum template cadastrado.

Roteamento de leads

Distribuição automática de novos deals por regras.

Preview (dry-run)

Simula qual usuário receberia um lead — sem avançar round_robin.

Nova regra

Regras existentes

Carregando…
Nenhuma regra cadastrada. Sem regras, todo deal fica com quem o criou (ou com o admin default no webhook).

Automações por stage

Quando deal entra ou sai de uma stage, dispara envio de template WhatsApp

Nova automação

Automações cadastradas

NomeStageGatilhoTemplate AtrasoAtiva

Últimas execuções

QuandoContatoStatusErro

Importar contatos (CSV)

Clint ou qualquer planilha. 4 passos: arquivo → mapear colunas → preview → commit.

1) Escolha o CSV

Primeira linha deve ser cabeçalho. Separador auto (,;). UTF-8 ou ISO-8859-1.

Arquivo: · ·

2) Mapear colunas

Para cada coluna do CSV, escolha o campo correspondente do CRM. Deixe "— ignorar —" para pular.

Coluna do CSV Campo CRM Exemplo

3) Opções

Preview (primeiras 10 linhas mapeadas)

Nenhuma coluna mapeada ainda.

Resultado

Total: · Criados: · Atualizados: · Pulados:

Erros (até 50)

Preferências

Ajustes pessoais

Nova instância WhatsApp

Novo contato

Campos Case (opcional)

Adicionar ao pipeline