Pipeline de aplicações

·

Todas as aplicações

aplicações

Colunas visíveis

Sem aplicações

Contatos

registros

Colunas visíveis

Sem contatos

Tarefas

Lembretes e follow-ups agendados

Nova tarefa

Carregando…

Nenhuma tarefa

Atividades recentes

Eventos do pipeline em tempo real

  • Nenhuma atividade

Dashboard

KPIs operacionais do pipeline

Resumo

DSTQQSS
Clique na data inicial Agora a data final
Leads (7d)
Leads (30d)
Ganhos (30d)
Perdidos (30d)
Conversão (30d)
Em aberto

Distribuição por stage

Atividade recente

  • Sem atividade.

Relatórios

Produtividade, funil de conversão e tempo por etapa

Leads no período
Contatados
Latência 1º contato (média)
Mensagens trocadas  

Produtividade por operador (SDR/Closer)

Operador Msgs enviadas 1ºs contatos Latência média
Sem atividade de operadores no período.

Funil de conversão

Sem dados ainda.

Tempo em stage (deals abertos)

Stage Abertos Média (dias) Máximo (dias)
Sem stages abertos.

Tempo médio por etapa (histórico)

efetividade de avanço
Etapa Passagens Tempo médio na etapa
Sem histórico de etapas no período.

Pipelines

Configuração de stages e motivos de perda

Stages do pipeline ativo

#NomeCorTipoWIP Limit

Motivos de perda

Sem motivos cadastrados.

Usuários

Time operando o CRM

Time ativo

NomeEmailPapelStatusAções

Sem usuários

Convites pendentes

EmailPapelCriadoExpiraAções

Sem convites pendentes

Enviar convite

Integrações

Canais de entrada e automações

Typeform

Webhook de aplicações Case

Ativo

Google Workspace

SSO restrito @casein.com.br

Configurado

WhatsApp (Evolution)

Sync de conversas

Ativo

Tráfego & CRMs externos

Conecte Meta Ads, GA4, Sheets, Clint ou Kommo. Ver docs/INTEGRATIONS-MAPPING.md.

IDs/property/sheet_id — público. Fica visível no GET.
Criptografado com pgp_sym_encrypt. Nunca é lido de volta via API.

Templates WhatsApp

Mensagens reutilizáveis com variáveis dinâmicas.

Novo template

Variáveis: {{first_name}} {{last_name}} {{full_name}} {{phone}} {{deal_title}} {{stage_name}} {{pipeline_name}}

Templates existentes

Carregando…
Nenhum template cadastrado.

Roteamento de leads

Distribuição automática de novos deals por regras.

Preview (dry-run)

Simula qual usuário receberia um lead — sem avançar round_robin.

Nova regra

Regras existentes

Carregando…
Nenhuma regra cadastrada. Sem regras, todo deal fica com quem o criou (ou com o admin default no webhook).

Automações por stage

Quando deal entra ou sai de uma stage, dispara envio de template WhatsApp

Nova automação

Automações cadastradas

NomeStageGatilhoTemplate AtrasoAtiva

Últimas execuções

QuandoContatoStatusErro

Importar contatos (CSV)

Clint ou qualquer planilha. 4 passos: arquivo → mapear colunas → preview → commit.

1) Escolha o CSV

Primeira linha deve ser cabeçalho. Separador auto (,;). UTF-8 ou ISO-8859-1.

Arquivo: · ·

2) Mapear colunas

Para cada coluna do CSV, escolha o campo correspondente do CRM. Deixe "— ignorar —" para pular.

Coluna do CSV Campo CRM Exemplo

3) Opções

Preview (primeiras 10 linhas mapeadas)

Nenhuma coluna mapeada ainda.

Resultado

Total: · Criados: · Atualizados: · Pulados:

Erros (até 50)

Preferências

Ajustes pessoais

Nova instância WhatsApp

Iniciar conversa

Agendar na Google Agenda

Novo contato

Campos Case (opcional)

Adicionar ao pipeline